表格目录
第一部分 基础表格类
项目来电客户登记表 来访客户分析表 项目合同统计表 项目臵业顾问销售业绩动态表 第二部分 上报表格类
月度目标任务及奖惩办法模板 项目周工作总结与计划 项目按揭办理情况汇总 第三部分 重大节点类
认筹前客户跟踪回访筛选表 第四部分 营销方案类
月度营销方案模板 第五部分 行政管理类
项目日常工作自检表 工作联系单模板
项目来访客户登记表 项目回访客户登记表 项目大定统计表 市调计划表
公司月度销售情况报表 项目销售日报表 项目公积金未到帐客户明细
认筹客户选房当天跟踪检查表 项目月度推广费用明细表
阶段性销售任务奖惩明细表 项目提成统计表
客户需求调查表 成交客户情况明细表 老带新推荐看房表 项目大定逾期情况汇总 项目月（周）报表 项目开盘选房前认筹客户回访表
项目月度日常开支明细表
表格使用说明
一、此套表格为项目日常用表格,填报时应按照公司要求的时间完整填写。
二、填报时应按照标准格式填写：带有XXLOGO的页眉；标题为黑体小三字体，表格项目类为黑体五号字体，内容为楷体小四；
涉及合计栏的，为黑体五号，数字部分应加粗。
三、填报时，如表格部分填写不下的，可另附文字说明，并在表格内备注说明。 四、每个表格可单独使用。
五、该系列表格自2007年8月份启用，解释权归项目管理中心。不明白或有异议的，请致电咨询。 六、各项目在使用过程中，应根据实际情况提出改进意见和建议，然后发送至：XXx@163.com
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客户需求调查 客户姓名 家庭成员 您第一意向选择的楼号是 客户年龄 工作单位 联系方式 现住地址 市 县 路(街) 号 #楼 单元 层 户 □1层 □2层 □3层 □4层 □5层 □6层 □6.5层 一室: □30-45㎡ □45-55㎡ 二室: □80-90㎡ □90-100㎡ 您打算选择的户型及面积为 三室: □90-115㎡ □115-125㎡ □125-140㎡ 四室: □130-144㎡ □144-155㎡ □155-165㎡ 复式: □105-130㎡ □130-155㎡ □160-200㎡以上 对本项目的获知方式 选择本项目最关心哪种因素(限选三项) 选择本项目时感觉最满意的地方是：(限选三项) 您选择本项目的用途是 您可能选择何种付款方式 □报广 □道旗 □电台 □电视 □派单 □举牌 □路过 □户外 □朋友介绍 □网络 □其他： □销售单价 □户型设计 □房屋总房款 □内部景观 □交房时间 □首付款 □工程质量 □物业管理 □升值潜力 □周边配套 □开发商品 □地段 □其他 (请注明) □社区规模 □生态环境 □工程质量 □内部景观 □社区配套 □学校配套 □户型设计 □物业管理 □开发商品牌 □升值潜力 □地段 □其他 (请注明) □改善居住品质 □给父母购房 □给子女购房 □投资 □其他 (请注明) □一次性 □银行按揭 □公积金 您现在的住房属于哪种情况 □自购商品房 □集资房 □单位分房 □父母购房 □租房 □自建房 您目前的家庭结构 您的家庭月收入水平 置业顾问 □未婚单身 □已婚无小孩 □已婚有小孩 □已婚有小孩和老人 □其他 □2000以下 □2000～3000 □3000～5000 □5000～8000 □8000以上 填表日期 年 月 日 3
来访客户分析表 置业顾问： 意向类型： 时 间： 年 月 日 姓 名 客户资料 联系方式 购买用途 客户概括 看房工具 年 龄 性 别 籍 贯 居住区域 看房人数 宅电： 手机： 办公室： 车号/品牌 置业次数 公务员 公司职员 私营企业主 网 络 企事业管理人员 教 师 DM单页 军 人 路 过 自由职业者 其他： 其他： 职业 从事行业 性质 个体户 《郑州晚《大河报》 来访渠道 朋友介绍 意向户型 第一次来访时间 报》 介绍人姓名： 联系方式： 意向面积 洽谈时间 洽 谈 白 描（请详细填写） 意向房源 号楼 层 户 其他报纸 户外广告 4
项目回访客户登记表 序号 日期 客户姓名 来访次数 首访日期 锁定房源情况 主要抗性或问题点 成交与否 置业顾问 5
项目大定统计表
序号 姓名 年龄 大定 时间 签约 时间 联系方式 物业户型 总价 坐落 面积 单价 优惠 付款方式 置业顾问 6
项目合同统计表 序号 合同号 姓名 联系方式 职业 物业坐落 大定 签约 时间 时间 面积 合同情况 置业顾问 单价 首付款 贷款额 总价 优惠 付款方式 7
老带新推荐看房表
项目名称： 申请日期： 年 月 日 老业主姓名 房屋坐落 新业主姓名 联系电话 初访日期 付款方式 原 单 价 原 优 惠 联系电话 老业主签名 欲购坐落 面 积 下定日期 【1】一次性 【2】按揭 【3】公积金 额外优惠 优惠后单价 置业顾问签字： 日期： 案场销售经理或主管签字： 日期： 项目经理签字： 日期： 开发公司案场负责人签字 日期： 开发公司负责人签字： 日期： 需存档部门 开发公司、公司客户资源部、项目客服专员或行政专员各1份 1、 每组老带新客户要在新客户第一次来访当天填写此表，每组老带新优惠以见此表方可执行； 2、 此表的保密级别为A级，不得随意公开；此表的每项内容必须填写； 3、 此表由本项目客服专员或行政专员统一保管，并做电子文档保存； 4、 老客户必须是亲自到案场签字确认。 备注
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项目置业顾问销售情况分析表（周）
时间： 月 日 月 日 置业 顾问 姓名 销售基本数据统计 来访情况 成交情况 成交房源统计（套） 未成交原因分析 客户主要抗性 销讲/接待 分析处理 意见 小 商铺 初访 回访 回访率 意向 已成交 成交率 多层 高层 户型 （组） （组） （%） （组） （套） （%） 备注：该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用，不作为目标考评的依据。
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项目 月份目标任务及奖惩办法
一、目标任务（考核以 □大定 □金额计） 类型 多层 高层 小户型 地下车库 商铺 合 计 二、提成标准 类别 多层 高层 小户型 地下车库 商铺 基本标准（‰） 浮动标准（‰）：（以文字形式说明） 大定（套） 合同（套） 合同金额（万元） 认筹卡办理（个） 考核截至日期 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 目标分解（人均任务） 三、销售人员目标达成情况奖惩（以文字说明） 奖励办法 四、项目管理人员奖惩办法（以文字说明） 奖励办法 项目经理签字 总经理批示 处罚办法 处罚办法
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公司 年 月报表
项目 住宅大定 大定 数据 商铺写字楼 车库 项目合计 新成交住 宅合同 合同合计 住宅合同金额 合同 数据 商铺写字 楼签约 签约金额 车位地下 室金额 销售总金额 来访总量 来访 数据 新客户 回访客户 盛世 家园 盛世 广场 沁阳家园 亚星 晓城 蓝钻 花都 港湾 第一城 森林 公寓 永丰 心座 克拉城 月度 合计 年度 累计 11
来电数据 住宅总套数 已售套数 库存套数 总面积 住宅销售资源 已售面积 库存面积 住宅总金额 已售金额 已售均价 库存金额 商铺总面积 商铺总金额 已售面积 商铺销售资源 已售金额 库存面积 库存金额 已售均价 12
项目大定逾期情况汇总
本月成交 套，逾期 套，逾期比率 %。 序号 客户姓名 大定日期 合同约定签约日期 实际签约日期 合同约定过期天数 公司规定 过期天数 过期原因 置业顾问 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目经理意见： 备注:请案场秘书做好统计,每天更新后发至项目管理中心邮箱：XXx@163.com
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项目周工作总结与计划
周工作总结（ 月 日— 月 日） 一、销售情况 大定（套）【与计划相比： 】 本周情况 高层 多层 商铺 高层 本月累计 多层 商铺 数量 合同（元）【与计划相比： 】 本周 金额 本月累计 数量 金额 剩余大定 优惠卡办理（个） 本周 月累计 剩余房源（套） 高层 多层 商铺 销售员销售情况（以数量排序）： 上半年累计： 二、来电、来访及按揭办理情况 来电（组） 数量 获知渠道 新客户 来访（组） 老客户 来访渠道 按揭情况【本月累计：办理 户，到帐 万元】 本周办理（户） 本周到帐（万元） 过期数量及原因 解决措施 三、重点工作、存在问题及解决措施 本周重点 存在问题 责任人 四、需要公司协调事宜 一、销售目标 大定 多层 高层 商铺 车库 意向金（个） 周工作计划（ 月 日— 月 日） 合同（元） 数量 金额 按揭办理（户） 按揭 公积金 目标分解 目标分解： 二、重点工作（总负责人： ） 销售组织（责任人：） 媒体推广（责任人：） 渠道（责任人：） 14
盛世御景 项目销售日报表
2013年 月 日星期 ： 值班： 大定套数 累计合同合同金额 套数 套数 累计合 同套数 剩余过期来访新客大定 大定 总量 户 回访未登记客户 客户 来电量 与月度目 标差距 与阶段性 目标差距 个人业绩情况 本月来访情况 来访总量成交率 来访总量回访率 月度月度大定签约名次 名次 当日来访情况 签约套数 初访 回访 未成成交交客客户 户 月来访总量 人员 当日未登本月阶段本月来访登记本日 本日 本日 记客合计 合计 合计 总量 客户 户 大定套数 意向金 初访 未登登记记客客户 户 回访 未成成交交客客户 户 报纸 高层 报纸 路过 多层 路过 户外 商铺 户外 派单 举牌 短信 网络 介绍 合计 来访途径 客户需求 渠道 老业主 来电邀约 其他 90㎡以下 派单 90-144㎡ 举牌 144—170㎡ 短信 170㎡以上 200㎡以上 网络 介绍 老业主 来电邀约 15
盛世御景 项目月（周）报表
大定（套） 大定 较上月（周）相比 剩余 大定 大定情况 多层 高层 商铺 车库 写字楼 小户型 写字楼 与目标 对比 小户型 过期 套数 合同 较上月 金额 多层 高层 合同细分 商铺 累计 金额 合同 （万元） 合同面积 实现均价 车库 住宅总套 第1名 数量（套） 已售 金额 库存套数 第2名 套数 总面积 金额 面积（㎡） 已售面积 第3名 套数 库存面积 金额 总金额 第4名 已售 第5名 套数 均价 金额 库存金额 库存资源数据 金额（万元） 最后1名 套数 金额 销售员业绩 途径 数量 比例 成交 区域 数量 比例 来电 数量 比例 套数 套数 金额 报纸 管城区 户外 中原区 路过 惠济区 介绍 派单 举牌 短信 网络 老业主 来访 总量 总量 新来访 二七区 回访 金水区 东开发区 西开发区 新密登新郑许 上街荥阳巩义 其他地市 总量 报纸 户外 路过 派单 举牌 短信 网络 老业主 介绍 其他 应办数 按揭情况 实际 未办数 已下帐 应办 未办 本月逾期 逾期情况 累计 按揭 办理 公积金情况 主要原因分析 16
项目按揭办理情况汇总
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 客户姓名 签约日期 按揭办理日期 未办理原因 办理后欠缺资料情况 提交日期 置业顾问 备注:请案场客服做好统计,每天更新发至项目管理中心邮箱XXx@163.com 17
项目公积金未到帐客户明细
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 客户姓名 签约日期 合同约定到帐时间 客户信息备案表领取时间 逾期到帐时间 面积 首付款 贷款额 总金额 置业顾问
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项目开盘选房前认筹客户回访表
卡号 客户姓名 联系方式 需求位置 面积 主要抗性 第一次 回访记录 第二次 回访记录 第三次 回访记录 心理 价位 是否领选房须知 意向判断 备注：
项目经理、销售部经理、臵业顾问共同使用。如臵业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买，则收回统一安排回访；同时，对解筹率进行核实。
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项目认筹前客户跟踪回访筛选表
序号 来访 时间 客户 姓名 联系方式 需求位置 面积 来访次数 主要抗性 第1次回访 第2次回访 第3次回访 置业顾问 20
项目认筹客户选房当天跟踪检查表
卡号 姓名 联系方式 需求位置 面积 选房时间 是否到访 是否锁定房源 成交情况 未到访及未成交原因分析 21
项目 年 月度营销推广方案
第一部分：上月营销工作总结
一、 目标任务完成情况
大定（套） 多层（套） 高层（套） 商铺/写字楼（套） 车位、地下室 合同（套） 销售面积 销售金额 二、 来访客户、成交统计表
1、客户来访数据
来访客户总量（组） 新客户（组） 回访客户（组） 成交率 2、来访客户渠道分析表
渠道 数量 比例 报纸广告 路过 介绍 户外 派单 短信 其他 3、成交客户区域分析表（根据各个项目确定区域个数）
区域 数量 比例 二七区 金水区 管城区 中原区 惠济区 东开发区 新密登封 外地市 22
4、热销房源情况表（集中销售较多的楼栋、单元、房型、面积）
热销排名 1 2 3 楼栋 套数 热销面积 热销楼层 三、销售业绩统计表
名次 置业顾问 合同套数 合同金额 平均销售套数 1 2 3 4 最后一名 四、本项目上月存在的主要问题
存在问题 人员方面 房源方面 渠道监督执行 销售培训 销售机制与创新 管理方面 其他方面 具体因素 23
XXXXX市场调查计划安排表 调研类型 一 荣昌宏观经济调研 经济环境 政策环境 人口环境 交通条件 区域内总体价格水平与供求关系 二 项目及周边区域环境调查 三 消费者调查 用地状况及开发条件 项目所在地周边环境 （主要针对配套设施情况、人口数量和素质分析等） 调研内容 调研形式 调研时间 人员配备 区域交通状况 问卷调查 （分别在三区域执行：1.项目周边地区；2.相对项目较远区域；3.竞争楼盘售房部买房客户拦截） 四 竞争楼产品 盘调查 （区位、产品特征、公司组成、交楼时间等） 价格 （单价、总价、付款方式等） 广告 （售楼部、媒体、广告投入强度、诉求点等） 销售情况 （销售率、销售顺序、客户群分析等） 物业管理 （管理内容、情况、费用以及管理公司等 ） 合计： 备注：进度； 24
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第二部分：本月营销推广方案
一、 营销目标
大定（套） 多层（套） 高层（套） 商铺/写字楼（套） 车位、地下室 合同（套） 销售面积 销售金额 人均目标任务 二、主推房源情况
主推楼栋 #楼 #楼 #楼 #楼 合计 套数 主要户型 面积 物业类型 三、销售组织
1、房价优惠办法（正常销售期优惠、阶段性集中选房活动优惠）
产品类型 基础优惠 额外优惠 老带新优惠 多层平层 顶层复式 小户型 高层 商铺 写字楼 其他 26
对老客户奖励办法 2、促销抽奖
活动主题 执行时间 活动内容 参与客户群 预计品种数量 费用 合计 四、营销推广策略
1、营销推广整体思路：（100字以内）
2、营销推广渠道表 类别 执行时间 渠道 短信 派单 举牌 巡展 直邮 社区海报 其他 执行区域 数量 规格/单价 费用预算 27
合计 3、物料
类别 执行时间 名称 单页 楼书 折页 海报 计算单 吊旗 小礼品 展板 展架 条幅/.喷绘 道旗 其他 合计 4、公关活动（后附：公关活动执行方案）
活动主题 活动日期 活动地点 28
数量 规格/单价 费用预算 活动对象 主要内容 费用预算
五、媒体计划
1、报纸媒体计划 内容 日期 报纸类型 合计 2、户外广告计划
内容 日期 广告位置 合计 3、夹报计划
版面/规格 主题 媒体费用 版面/规格 主题 费用 29
内容 日期 报纸类型 合计 区域 数量/规格 主题 媒体费用 七、费用总预算
渠道（元） 活动（元） 促销（元） 物料（元） 媒体（元） 费用合计（元） 八、需要协调支持的事项
类别 主要内容 事项 支持单位（XX/开发商/人） 完成时间
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项目月推广费用明细表
序号 时 间 品名 数量 单价 总价 是否正 规发票 支付方式 费用支出方式 用途 经手人 备注 项目经理 推广专员 31
项目日常工作自检表
项目名称： 检查时间： 年 月 日 时 项加减分目 情况 卫生 问题 处理情况 检查内容 仪容仪表 问题 处理情况 问题 考勤 处理情况 问题 礼仪 处理情况 个人物品管理 问题 处理情况 公司物品管理 问题 处理情况 基础管理类 档案管理 营销资料 问题 保安保洁 样板间 问题 电脑软件 办公设备 问题 处理情况 问题 处理情况 处理情况 问题 处理情况 处理情况 问题 处理情况 户型册 问题 X展架 问题 报架 问题 展板 问题 道旗 问题 吊旗 问题 处理情况 处理情况 处理情况 处理情况 处理情况 处理情况 销售物料类 条幅 问题 订单 问题 处理情况 单页（宣传册） 问题 处理情况 公告栏 问题 处理情况 公文张贴 问题 处理情况 价格销控 问题 处理情况 处理情况 案场 接待轮排 播报 问题 喊控 问题 成交祝贺 问题 处理情况 来电接听 问题 处理情况 问题 处理情况 处理情况 处理情况 32
管理类 秘书电脑 资料录入 问题 客户接待 来访白描 问题 处理情况 处理情况 问题 处理情况 来电登记本 问题 处理情况 来访登记本 问题 处理情况 回访登记本 问题 处理情况 客户回访登记本 问题 处理情况 秘书日志 问题 处理情况 问题 处理情况 规范性作业类 诚意书 问题 会议纪要 满意度调查表 问题 处理情况 一堂一所纪要 问题 处理情况 处理情况 问题 处理情况 销控房源 大定 问题 签约 问题 按揭办理 优惠审批 问题 处理情况 合同更名 问题 处理情况 处理情况 处理情况 问题 处理情况 问题 处理情况 销售执行类 客户意见 员工异动或意见收集 检查人： 项目负责人签字：
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项目
年 月 日至 月 日阶段性销售任务完成情况奖罚明细表（销售人员）
序 号 时 间 销售人员姓名 任务套数 完成套数 奖励（元） 罚款（元） 执行时间 奖惩兑现情况 合计 年 月 日至 月 日阶段性销售任务完成情况奖罚明细表（管理人员） 序 号 时 间 管理人员姓名 任务套数 完成套数 奖励（元） 罚款（元） 执行时间 奖惩兑现情况 合计 阶段奖罚措施 行政人员 项目经理：
（备注：此表格为项目每月制定的阶段性考核奖罚用）
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项目 月份日常开支明细表
序号 购买时间 品名 数量 单价（元） 总价（元） 用途 经手人 流 向 备 注 合 计 财务部： 项目经理： 行政人员：
（备 注：此表用于对由公司支付的项目上非推广费用的日常开支记录）
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工作任务书（A） 编号ＨＨＧＷ：070815-1 接受任务部门 工作任务 具体要求 完成时间 责任人签字 下单部门 下单人 备注：工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存；B份由下单部门留存。（必要时上报督察办备查）
接受责任人 工作任务书（B） 编号ＨＨＧＷ：070815-1 接受任务部门 工作任务 具体要求 完成时间 接受责任人 实际完成情况 下单部门 责任人签字 下单人 备注：工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存；B份由下单部门留存。
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项目提成统计表
序号 大定 时间 约定签 约时间 实际签 约时间 客户 姓名 物业位置 面积 （㎡） 单价 首付款 付款情况（万元） 贷款 地下室 总价 到帐 比例 提成情况 金额 置业顾问 实提 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 计 使用说明：
此表由秘书按照公司不同阶段下发的提成比例制作 上报部门：财务部庞丽 邮箱：
上报时间：每月5日上报上月的销售员提成。
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